作为创投圈的年轻人,你有freestyle吗?
发布时间: 2017/8/11

2017年上半年整个股权投资市场的募资总额接近4500亿,但是投资数据,是不乐观的。一季度,整个创业投资和私募股权投资市场一共投资总额是2100多个亿;二季度,早期投资和VC投资数量和投资金额,都在下滑;上半年,股权投资市场的总额超过了3800万,完成项目案例个数接近于4400家,平均投资的规模在上升,但是早期投资和VC机构对外投资都在下降。


人工智能、狼人杀、共享充电宝、喜茶、迷你KTV、无人便利店……所谓的投资风口一茬接着一茬,身处其中,如何才能找到自己的freestyle?又如何才能成功找到未来的独角兽?


数据来源:2017年中国股权投资行业发展研究报告

 

焦虑,这是当下投资人内心最真实的写照。但卓福民认为,未来是中国做私募做创投最好的黄金十年。

 


卓福民,何许人也?



源星资本管理合伙人 卓福民


他见证并参与了改革开放后企业股份制改革的一波浪潮:成为第一部“证券交易所暂行规定”的起草组成员;“上海市公司条例”的主要起草人;上海市现代企业制度实施方案的主要起草人......


他一手带出了 17 家上市公司,从 2008 年起连续 8 年蝉联福布斯中国最佳创业投资人,作为中国改革开放后第一代创投人物的佼佼者而风生水起。


他的创业投资生涯始于1999年。2002年,他跳出体制到体制外搞创投,先后任祥峰中国投资公司的董事长兼CEO、上海科星创业投资基金创始人兼董事长。 2008年起,他担任纪源资本管理合伙人,2011年起担任上海源星股权投资管理有限公司董事长兼管理合伙人。


2005到2015年的十年中,他所带领的团队投资了天智航手术机器人、深之蓝水下无人机、云洲水上无人机、亮风台AR等人工智能相关企业,冠昊生物、美年大健康、马泷齿科、瑞博生物、步长制药、迈瑞医疗等大健康领域企业以及微影时代、小熊尼奥、阿狸等泛娱乐领域的企业。  


风云变幻,他的人生轨迹横跨国企改革、股权投资,谱写了一曲大时代下的跨界传奇。“什么叫VC,如果你是一个创业者,有一个事业的梦要圆,要有一个人能够助你一臂之力,这个人就是VC,VC就是助你圆梦的人。”他说。




朱迎春,何许人也?

钟鼎创投执行董事 朱迎春


朱迎春,现任钟鼎创投执行董事。拥有香港、境内7年投资银行经历,以及6年股权投资经历,2002年加入申银万国投资银行总部,参与股票发行和公司兼并收购业务,2005年任工商东亚投资银行部副总裁,领导和参与了多起公司香港上市及国内直投业务。加入钟鼎创投后的投资案例包括德邦物流、晨光文具、易酒批、巴图鲁、震坤行等等。


2017年上半年,钟鼎创投在B2B领域投资6家企业,包括汽配供应链平台巴图鲁、餐饮供应链平台信良记、MRO平台震坤行、工业零部件海智在线、钢铁SaaS软件平台钢小二、酒业B2B平台易酒批。


此前,钟鼎创投曾投资了卡行天下、汇通天下、货车帮、福佑卡车等物流供应链企业。今年的这6家企业,分属工业品供应链、MRO供应链、食材供应链、汽配供应链、钢铁供应链和酒类供应链,都是钟鼎创投在其他供应链领域的延伸。


“未来伴随互联网和物联网的发展,物流环节的仓库、工厂制造设备都将会上线,产业互联网将会迸发新的活力。”“在产业链上的中间流通环节在很多情形下是不太稳定的生意,好的生意必须拥有定价权,要么掌握终端客户,要么掌握核心资源。中间流通环节很多时候对于这两个核心要素掌控力是不够的。”


在有些上下游分散、SKU数量多、有机会贴牌形成自有商品的细分品类,流通商是有机会发展成为超级渠道商,从而成为产业链上的链主,而互联网有机会进一步扩大这些超级渠道商的管理边界和规模化效应,这里包括食品服务、汽配、建材、MRO、快消等领域。而对于部分行业,由于上下游都很强势,流通商在中间环节是没有机会成为链主的,但这个群体又是必须长期存在的,只不过只能扮演一般贸易商的角色。


“我们会关注那些为流通环节赋能的基础设施服务商,他们有机会通过帮助贸易商进化,帮助他们更有效率的做生意,实现自身对数据的积累”,朱迎春说。


像钟鼎创投这般,深耕供应链+的机构,以研究属性较强、专业化程度较高为创投圈所熟知,是否可以使你的焦虑感降低?


于是他们来到了第二届中国创投人才培养计划,沪上游学,聆听前辈的谆谆教导,听他们分享人生阅历、智慧经验。


中国的市场一直被创业者和投资人看好,同时,中国的资本和公司也在走向海外。随着中国逐渐成为资产净输出国,中国迎来跨境投资新纪元。过去几年,外商投资体系和境外投资体系也发生了巨大变化:外商投资从审批制过渡为备案制;外资试点从自贸区进一步扩大……


跨境投资有哪些新政策?

跨境投资有哪些新趋势?


此次“沪上游学——第二届中国创投人才培养计划”集中授课主题为基金投资与境内外资本市场,有关跨境投资热点法律问题,三位在金杜律所从业十余年的资深律师将为你系统解答。


赵晓红,2003年加入金杜律师事务所,曾被《亚洲太平洋地区法律500强杂志》评为中国资本市场推荐律师,在涉及资产重组和股权转让方面拥有丰富的实践经验,曾负责及参与了数十家香港、美国等外国企业、投资银行、风险投资基金在中国投资、兼并、收购项目,并为在中国的外商投资有限责任公司及涉及国有企业的重组、改制、私募融资、收购及并购等提供法律咨询。


聂卫东,2006年加入金杜律师事务所,曾被《法律500强》评选为中国公司并购领域“推荐律师”,执业领域为公司、并购和私募股权投资/风险投资,曾向众多领先的公司在境内外的并购提供咨询服务,经常地为跨国公司就在中国运营、收购和各种交易事务提供法律服务,为高成长性的公司从设立到首次公开发行股票或最终出售、合并的过程中提供全程法律指引,以及提供融资、收购、日常经营方面的法律服务。


徐辉,2004年加入金杜律师事务所,执业领域为境内外上市、再融资、私募、并购、企业重组以及外商投资等,曾参与了多家中国大中型国有企业和民营企业的重组、改制以及境内外上市项目,曾完成一系列创新项目,如某大型国有集团旗下境内外四家上市公司(一家H股上市公司、两家A股+B股上市公司、一家B股上市公司)的整合项目。


爱折腾的年轻人


都在第二届中国创投人才培养计划 !


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